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中信证券6月6日发布公告。盈利预测、估值与评级：考虑到企业招聘需求恢复较慢，我们下调公司2023-2025年营收预测至26.2/30.9/36.0亿元（前预测值为30.0/37.8/45.3亿元），同比-1%/+18%/+16%；下调公司2023-2025年经调整归母净利润预测至2.6/3.4/4.4亿元（前预测值为3.2/4.4/5.6亿元），同比+38%/+30%/+29%，现价对应PE（经调整）为16x/12x/9x。参考可比公司科锐国际（300662）、外服控股（600662）、北京人力（600861）以及BOSS直聘等人服公司2023年平均约23xPE（经调整）估值（基于中信证券研究部预测），并参考各公司2023-2025年的收入及利润CAGR预期，考虑到港股的流动性和估值折价，我们给予同道猎聘2023年20xPE，对应目标价11港元，维持公司“买入”评级。